解决方案:
在实际客户管理过程中,需要根据客户价值自定义客户层次,以方便对客户进行管理,可使用客户分层设置规则。
【操作流程】
在【客户经营】-【客户分层看板】,点击右上角【设置分层规则】可以设置分层规则。
可设置分层周期,按近期销售金额设置,设置分层维度,按销售占比设置等规则,如图:
设置好后,如果分层开关未开启,则设置的当前分层策略不会执行。
【温馨提示】
在【客户经营】-【客户分层看板】中,直接点击对应分层也可以进入客户分层管理列表界面。
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