金蝶云进销存软件如何导入客户资料?

【业务场景】

客户资料是系统制单的重要依据，需先有客户资料等基础信息，方可进行后续制单等操作。随着企业规模的扩大和业务的增长，手动输入客户资料变得既费时又容易出错。因此，导入客户资料成为了一个高效、准确的方法。

【操作流程】

首先,可通过【资料】-【客户】打开客户列表界面,点击右上角的【导入】按钮下载模板，在弹框界面，下载导入模板，

按模板格式填写好信息, (注意:带红色型号的为必录,其他列为选录), 保存模板内容并导入。

然后, 在【客户】界面,再次点击右上角的【导入】按钮,点击【上传导入文件】-【选择文件】将做好的模板上传导入即可,【效果展示】***后，导入完成可在客户界面查询导入结果。

金蝶售后服务微信:13002375522

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